日本武藤RJ系列


纽市盘前:全球恐慌情绪消退,日元暴跌逾2%;价格战打到真正痛点,美油一度升逾10%【五大联赛买球软件】

2021-05-06 05:30:28 日本武藤RJ系列 纽市盘前:全球恐慌情绪消退,日元暴跌逾2%;价格战打到真正痛点,美油一度升逾10%【五大联赛买球软件】

本文摘要:周二(3月10日)欧洲时段,美元兑日元一度暴涨近2.8%,日内金融市场恐慌情绪消散,国际油价大幅反弹,同时全球股市也大幅走高,美债收益率也有所走高,市场风险偏好情绪有所回暖,同时多国潜在的货币政策和财政政策也可能减轻疫情对全球经济的冲击,避险日元因此有所承压,基本上回吐了昨日的全部涨幅。

周二(3月10日)欧洲时段,美元兑日元一度暴涨近2.8%,日内金融市场恐慌情绪消散,国际油价大幅反弹,同时全球股市也大幅走高,美债收益率也有所走高,市场风险偏好情绪有所回暖,同时多国潜在的货币政策和财政政策也可能减轻疫情对全球经济的冲击,避险日元因此有所承压,基本上回吐了昨日的全部涨幅。欧洲时段,美油一度涨逾10%,在油价大幅下跌的情况下,美国页岩油产商周一开始进一步削减支出,并可能通过减产来应对冲击。预计2020年夏季,美国页岩油产出将下降100万桶/日。同时,日内全球市场风险情绪逐渐转暖,也有利于油价回升,但后市油价走势目前仍充满未知数。

但日内原油价格战进一步升温,沙特阿美石油公司表示其4月份产量可比3月增产260万桶/日,而俄罗斯方面也不示弱地宣称可以立即增产每日50万桶,这令后市供给过剩前景进一步凸显。★近期热点提要★1、【欧佩克+或于四月召开紧急会议,价格战局势有可能好转】据华尔街日报报道,沙特前能源大臣法利赫据称正在调停与俄罗斯的“原油价格战”,若斡旋成功,欧佩克或在4月召开紧急会议。2、【沙特阿美CEO:在公司最大持续产能(MSC) 1200万桶/日的基础上增产30万桶/日,公司与客户达成协议将从2020年4月1日起提高原油量】沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:在自由市场中,每个产油国都需要展示自己的竞争力,保持和增加自己的市场份额,没有看到在5-6月举办欧佩克+会议的意愿,这只能证明在处理当前危机上的失败,如果在解决当前油市的危机上没有达成一致,那就没有必要举办欧佩克大会。

 3、【IMF首席经济学家:应多管齐下采取针对性措施应对卫生风险冲击】国际货币基金组织(IMF)首席经济学家吉塔·戈皮纳特9日发表文章说,卫生风险将对经济产生重大影响,各国应采取针对性举措应对卫生风险冲击。戈皮纳特在文中说,卫生风险向更多国家蔓延。

各国政策制定者需实施有针对性的财政、货币和金融市场措施,包括为受供应链中断和需求下滑打击的家庭和企业提供工资补贴和税收减免等优惠措施;各国央行应准备好向银行和非银行金融机构提供充足流动性;当金融环境面临大幅收紧风险时,各国央行应采取降息或资产购买等货币刺激措施以提振信心、支撑金融市场。同时,财政刺激政策也可以帮助提振总需求。(新华网) 4、【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯石油公司可增产30万桶/日】欧佩克在维也纳的会议上仅仅考虑额外的石油减产问题,在油价走低的环境下,俄罗斯原油市场仍有竞争力,欧佩克+有多重手段限制产量,油价可能要花几个月才能复苏,不排除与欧佩克联手稳定市场的可能,在最初的反应之后,市场恐慌情绪正在消退,周一油价下跌是沙特阿美声明的结果,沙特阿美油价降低的声明导致了市场的恐慌,油价走低不会影响俄罗斯国内汽油价格。

5、【2020年伊始,全球各国央行购金渐趋平缓】① 据世界黄金协会3月初发布的数据显示,截至2020年1月,全球官方黄金储备共34,735.73吨。其中,欧元区 (包括欧洲央行) 共计10,776.0吨,占其外汇总储备的58.6%;② 全球前十五官方黄金储备数据表明,1月份购金活跃的央行相对较少。截至2020年1月,土耳其领衔增持16.2吨,俄罗斯的官方储备上涨8.1吨,哈萨克斯坦增持1吨。其他排名前十五的国家较2019年12月黄金储备没有明显变化。

此外,蒙古增持1吨,是迄今仅有的几家值得注意的买家;③ 2020年1月,全球各国央行净购入21.5吨黄金(仅包括1吨或以上的购买)。相较于去年同期,此净购金量下降了57%,且远低于2019年52.3吨的月度平均净购金量。同样,净卖方也很少,乌兹别克斯坦(-2.2吨)和卡塔尔(-1.6吨)是造成全球央行黄金需求下跌的主要原因(世界黄金协会) 6、【伊拉克将4月销往亚洲的原油价格下调4-5美元/桶;伊拉克将4月销往欧洲的原油价格下调4-5美元/桶;伊拉克将4月销往美国的原油价格下调2.5-3美元/桶】7、【沙特阿美石油公司突然宣布暂停股票买卖】世界最大石油公司——沙特阿美石油公司当地时间10日上午11点48分宣布暂停股票买卖,沙特利雅得证券交易所发布的公告显示,暂停股票买卖的原因是“等待宣布公司重要事务”。

按照公告,沙特阿美石油公司将从当天11点50分开始暂停交易。截至暂停交易时,沙特阿美股价为每股30.05沙特里亚尔,当天上涨1.7里亚尔,涨幅为6%。(央视新闻) 8、【俄罗斯央行将开始出售外汇支撑卢布汇率】①北京时间10日消息,俄罗斯央行表示,将于周二提前开始出售外汇以支撑卢布汇率,因油价暴跌使得卢布成为全球表现最差的货币,该行表示,此举旨在“在全球石油市场发生重大变化的情况下,提高货币当局行动的可预测性,并减少金融市场的波动性”;②在俄罗斯与沙特展开价格战以避免减产之后,俄罗斯的决策者正在为长期的低油价做准备。该国规模达1500亿美元的国家福利基金可以帮助预算承受长达10年低至每桶25美元的原油价格;③俄罗斯财政部周一表示,如果油价保持在每桶42.40美元以下,将开始出售外汇,这是帮助稳定卢布的财政规则的下限水平。

俄罗斯央行周二表示,将立即从自己的储备中出售外汇,并准备使用其他工具来维持金融稳定。 ★欧洲时段外汇行情回顾★欧洲时段,美元指数交投于95.7附近,日内全球恐慌情绪降温,美债收益率大幅反弹,全球股市也走高,同时此前美国总统特朗普表示将寻求下调薪资税,并且给受影响的行业提供“极具实质性的纾困措施”,也提振了美元,但也有美国白宫官员称,尚未做好准备来推出紧急财政措施以应对公共卫生风险事件冲击,因此美元升势有所减弱。欧洲时段,欧元兑美元跌0.6%至1.1380附近,在当前欧盟区域渐有取代亚太地区成为全球公共卫生风险的新中心的背景下,投资者并没有进一步追高欧元的强力意愿,本周以来意大利国债遭到抛售收益率飙升的状况就凸显了困境。

而这也使得本周四即使开会的欧洲央行面临巨大压力。在欧元区最大经济体德国仍对财政宽松问题立场谨慎的背景下,市场不得不加倍寄望欧洲央行进一步采取宽松措施稳定市场。

欧洲时段,英镑兑美元大跌0.7%至1.3020附近,日内美元指数走高,英镑回吐昨日涨幅,巴克莱分析师报告中称,英国央行预计最晚在3月26日的会议上削减利率,另外预计英国政府将部署更多有针对性的措施,以抵消卫生事件爆发对家庭收入和企业利润的负面影响。 欧洲时段,美元兑日元涨幅缩窄到2%附近,日内金融市场恐慌情绪消散,国际油价大幅反弹,同时全球股市也大幅走高,美债收益率也有所走高,市场风险偏好情绪有所回暖,同时多国潜在的货币政策和财政政策也可能减轻疫情对全球经济的冲击,避险日元因此有所承压,基本上回吐了昨日的全部涨幅。欧洲时段,美元兑加元自14个月高位回落,油价日内自低位回升企稳之后,加元有所走高。

美国总统特朗普再度公开出面安抚市场,全球风险情绪略有好转。然而加拿大道明证券预计,在沙特一意孤行增产之下,原油价格后市仍有续跌风险,可能美油价格要跌至20美元才会触底,在此状况下,将不排除美元兑加元续升至1.40的可能性。 欧洲时段,美油一度涨逾10%,在油价大幅下跌的情况下,美国页岩油产商周一开始进一步削减支出,并可能通过减产来应对冲击。

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预计2020年夏季,美国页岩油产出将下降100万桶/日。同时,日内全球市场风险情绪逐渐转暖,也有利于油价回升,但后市油价走势目前仍充满未知数。但日内原油价格战进一步升温,沙特阿美石油公司表示其4月份产量可比3月增产260万桶/日,而俄罗斯方面也不示弱地宣称可以立即增产每日50万桶,这令后市供给过剩前景进一步凸显。

欧洲时段,现货黄金交投于1660附近,日内美元指数回升,同时美债收益率也有所走高,打压了黄金吸引力,风险偏好情绪也有所回暖,全球股市纷纷反弹,CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,特朗普宣布了系列财政刺激政策,暂时对金价构成压制,美国方面重大的财政反应可能缓和市场对全球经济增长前景的忧虑。机构观点【Jefferies首席市场策略师David Zervos认为,美联储很有可能采取更加激进的措施来应对】① 随着病情在全球范围的情况愈加严重,美联储可能更激进,就在上周,美联储意外降息50个基点,但是依然无法阻挡周一道指2000点的下跌力度;② Zervos预计,最快状态下,美联储可能会在本周就再次扣动扳机,而美联储下周才会有3月的利率决议。在力度上,降息幅度可能50个基点或者75个基点。

原因在于,金融环境已经变得十分糟糕,通缩风险明显增大,尤其是原油大跌之后;③ Zervos猜测,之前的降息来自于美联储的紧急行动,市场的行为和数据令联储下定决心采取意外的行动。在全球其他央行已经将利率下调接近于零的情况下,美联储也不可能避免。在降息之后,美联储还有的选择自然是量化宽松;④ Zervos指出,这些宽松的举措虽然存在一定的成本和代价,比如传统意义上的引发通胀出现。

但是随着油价的大幅暴跌,这些担忧目前来看并不是太值得一提。多年以来,央行们关注的通胀数据就未出现过抬头的迹象。

现在最为重要的是市场的稳定性和组织股市的崩溃式下跌。 【荷兰银行分析师认为,在本周四的政策会议上,欧洲央行将祭出政策组合拳,包括:】① 再度下跌准备金存款利率10个基点;② 将每月购债规模从当前的200亿欧元翻倍至400亿欧元;③ 进一步放宽TLTRO的准入资质;分析师认为,在欧洲市场面临更加的公共卫生风险,而区域经济本来就在衰退边缘徘徊的背景下,欧洲央行将不得不采取行动,然而,在以德国为首的欧元区各国政府反应迟缓的背景下,相关支持能否有效,仍将是未知数. 【摩根大通:美联储不会“保持现状”,料将降息至零】① 摩根大通(JPMorgan )经济学家预计,美联储将在下周末之前将利率下调至2015年以来的最低水平,这一举措比华尔街其他银行的预期更为激进;② 摩根大通经济学家在最新报告中预计,美联储将在3月17日至18日的会议上或之前将基准联邦基金利率下调整整一个百分点,至0%至0.25%的区间;③ 卫生事件对全球经济增长的损害,以及美国某些地区可能会受到能源价格下跌的影响,让多家机构预测美联储将继续降息,高盛和巴克莱预计美联储将在3月和4月降息50个基点。 【澳新银行:预计欧洲央行本周将降息10个基点】① 欧洲央行本周会议将在金融环境收紧、油价暴跌、意大利因疫情封锁整个国家的情况下进行。我们预计欧洲央行将降息,并将强化前瞻性指引以及紧急流动性措施;② 尽管欧洲央行降息可能不会对需求有太大提振,也不会缓解短期的供应困难,但能够放松货币环境。

欧洲央行降息10个基点已经被完全计价;③ 意大利的债务担忧可能会重现,这使欧洲央行尽早果断地采取行动变得尤为重要,尤其是在提供流动性方面。如果不这样做,可能会导致意大利银行系统的不良贷款急剧增加。 【疫情使得意大利经济遭受打击,机构预计意大利第一季度GDP收缩2%】    ①汇丰银行经济学家Fabio Balboni预计今年一季度意大利经济将收缩2%,二季度收缩1.2%。

乐观估计如果疫情在四月底得到控制,下半年经济增速将快速回暖,三季度有望环比增长2.2%,全年经济收缩1.9%,2021年全年经济增长1.8%;②该行经济学家指出,意大利面临的另一严重问题是其财政政策空间。目前政府出台了75亿欧元的财政刺激措施以提振经济,具体内容包括暂时性的减税、债务和房贷宽限、医疗行业支持等。不过这样的措施难以保障经济走出衰退泥潭,同时也有可能会违反欧盟的财政规则;③该行经济学家指出,意大利工业联合会数据显示,2月意大利已有一些供应链上的企业受到了冲击,三月这一问题将更加严重。各行业中,旅游业首当其冲。

从地区来看,受到政府严格限制的伦巴第、威尼托和艾米利亚-罗马涅三个大区占全国人口的三分之一,总产出的40%,总出口的50%,将对经济造成重大打击。  【华创证券:低油价可能对全球宏观的八大影响】华创证券认为,低油价可能对全球宏观的八大影响:1、美国通胀回落压力加大;2、美国能源企业垃圾债风险值得担忧;3、MLP资产表现受累;4、拖累国内PPI增速;5、俄罗斯基本面优于2014年,其有底气“打打看”,短期尚看不到2014年俄式风险重复的可能性;6、利于中国收储;7、国内货币政策空间更加从容;8、供过于求的原油背景有望增加中国上海期货交易所的能源期货的话语权。(证券时报)  【近期黄金与比特币走势有所分化】 ① 近期全球疫情发展下,作为避险资产的黄金受益走高,但经常被视为黄金竞争对手的比特币价格表现则不太一样;② 在四年前英国脱欧的时候,比特币成为了投资者们的避险选择,走势和黄金非常接近。

去年在贸易问题升温的时候,黄金和比特币走势又一次出现了相似的情形,当时比特币价格和黄金价格的相关性从0.496上升到0.827,从过去两年来看,黄金和比特币价格之间的相关性差不多在0.616;③ 而今年全球疫情之下,两者关系出现了变化。比特币价格一度大幅上涨,从今年年初至2月中旬一度获得43%的涨幅,触及10470的高点。但此后比特币价格走低,上周日比特币价格更是单日下跌近10%,本周一则一度触及7310的低水平,刷新近两个月新低;④ 与之相对的是黄金的表现,本周初金价一度突破1700大关,刷新7年多新高,尽管之后有所回落,但依然维持在较高水平。在这种分歧的表现之下,黄金和比特币在过去一个月的相关性跌到了-0.22;⑤ 以此来看,在目前这种市场震荡的情况下,比特币的投资者们相比黄金投资者要更为担忧。

过去几年市场经历的风险事件,包括脱欧和贸易问题,很大程度上其结果是较为直接的,这和此次全球疫情带来的未知影响不同。


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